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高端客戶服務經(jīng)理

1-2萬
  • 天津河西區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶企業(yè)客戶KA大客戶電話銷售 面銷/陌拜網(wǎng)絡銷售銀行保險互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
綜合年薪：15-40萬元
一、崗位職責：
  1. 高凈值客戶開發(fā)與深度經(jīng)營
    • 負責開發(fā)并深耕高凈值個人客戶、企業(yè)家及家族客戶，全面洞察其資產(chǎn)配置、風險隔離、財富傳承與高端醫(yī)療等深度需求，扮演客戶“家族CFO”的角色，提供前瞻性的定制化綜合金融解決方案。
    • 基于客戶全生命周期管理（LCM）模型，動態(tài)優(yōu)化其保險及金融產(chǎn)品組合，提升客戶忠誠度、黏性與終身價值，實現(xiàn)長期共贏。
  2. 專業(yè)資源整合與方案設計
    • 高效協(xié)同集團內(nèi)外的法律、稅務、信托及投資專家，為高凈值客戶設計并落地涵蓋大額壽險、家族信托、稅務籌劃、高端養(yǎng)老等領域的一站式財富管理與傳承方案。
    • 策劃并主辦高品質(zhì)的客戶沙龍、財富論壇及圈層活動，打造高端客戶交流平臺，提升客戶體驗，強化品牌忠誠度與高端人脈網(wǎng)絡。
  3. 市場戰(zhàn)略洞察與生態(tài)合作
    • 深入研究本地高凈值人群市場特征與趨勢，制定并執(zhí)行精準的客戶拓展戰(zhàn)略與市場計劃。
    • 拓展并維護與私人銀行、高端俱樂部、商會、律師事務所等第三方渠道的合作關系，構(gòu)建可持續(xù)的高端客戶引薦生態(tài)，開拓優(yōu)質(zhì)客戶來源。
  4. 知識傳承與團隊賦能
    • 提煉、沉淀并輸出高凈值客戶服務的標準流程、成功案例與方法論，參與內(nèi)部培訓與 mentorship 項目，賦能團隊整體專業(yè)能力與服務水準的提升。
二、任職要求：
  1. 學歷要求
    • 本科及以上學歷；金融、經(jīng)濟、管理、法律等相關專業(yè)或具備相關工作經(jīng)驗的，學歷要求可放寬至大專。
  2. 專業(yè)核心能力
    • 卓越的學習與領悟力：能迅速掌握復雜金融產(chǎn)品內(nèi)核及法律架構(gòu)邏輯，并應用于實際場景。
    • 頂尖的資源整合與方案設計能力：能夠協(xié)調(diào)多方專業(yè)力量，為客戶架構(gòu)跨領域的綜合解決方案。
    • 精準的客戶洞察與分層經(jīng)營能力：精通客戶 KYC 技巧，能對客戶需求進行精準分層與高效管理。
  3. 能力需求
    • 非凡的商務溝通與信任構(gòu)建能力：言談舉止專業(yè)得體，能快速與高端客戶建立信任、達成共識。
    • 強大的內(nèi)在驅(qū)動力與抗壓性：結(jié)果導向，渴望成功，能適應彈性工作安排并高效完成業(yè)績目標。
    • 絕對的誠信、謹慎與保密意識：恪守職業(yè)操守，是客戶值得托付的可靠伙伴。

工作地點

天津河西區(qū)富裕大廈2棟5層

職位發(fā)布者

李節(jié)/組經(jīng)理

今日活躍
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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險（集團）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，現(xiàn)任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團，集團借助旗下平安壽險、平安產(chǎn)險、平安養(yǎng)老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營金融業(yè)務，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營及合營公司經(jīng)營科技業(yè)務，向客戶提供多品種金融產(chǎn)品和服務。中國平安是我國三大綜合金融集團之一，也是國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一，截至2023年集團總資產(chǎn)突破10萬億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險集團；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強"第17位并蟬聯(lián)全球保險集團第一、美國《財富》"世界500強"第25位并蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發(fā)布《2024胡潤中國500強》，中國平安位居榜單第8名。
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