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更新于 9月16日

高端財富客戶經(jīng)理

1-1.5萬
  • 青島市南區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶 面銷/陌拜保險信托銀行
一、關鍵職責
1.負責拓展高凈值客戶群體,建立并維護長期、穩(wěn)定的信任關系,提供尊貴化的財富管理顧問服務。
2.深度挖掘客戶需求,協(xié)助專家團隊為客戶定制化提供資產(chǎn)配置、財富傳承等綜合解決方案,并推動落地。
3.作為團隊核心成員,參與重要客戶接待、商務洽談、高端沙龍及社交活動,代表團隊樹立專業(yè)、高端的品牌形象。
4.高效協(xié)同內(nèi)外資源,確保客戶項目的順利推進與高質(zhì)量交付,提升客戶滿意度。
5.持續(xù)關注金融市場與行業(yè)動態(tài),為團隊策略制定提供信息支持。
二、任職要求
1.國內(nèi)本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、管理類相關專業(yè)。擁有海外留學背景者高度優(yōu)先。
2.卓越的溝通表達能力、人際洞察力和客戶服務意識。
3.形象氣質(zhì)佳,舉止大方得體,具備出色的商務禮儀素養(yǎng)。
4.學習能力強,能快速理解復雜金融概念與客戶需求。
5.抗壓能力強,能適應快節(jié)奏、高標準的工作環(huán)境,能適應高頻出差。
6.1-3年高端銷售、高端客戶關系管理或相關領域工作經(jīng)驗。綜合素質(zhì)優(yōu)異的應屆畢業(yè)生也可考慮。
三.薪酬架構與員工福利
1.多元薪酬
包括基本工資、崗位津貼、職位補貼、業(yè)績提成、年終獎金及年度調(diào)薪。參與研究或撰寫文章另享稿酬。
2.社會保障與假期
五險一金、雙休、法定節(jié)假日;另有春節(jié)、遠途及生日帶薪假期等。
3.職業(yè)發(fā)展
員工可靈活選擇管理(M)或?qū)I(yè)(P)發(fā)展通道,兩者互通,根據(jù)個人能力及工作表現(xiàn)參與晉升考核,獲得發(fā)展機會。
4.培訓與成長
提供系統(tǒng)化內(nèi)部培訓及跨區(qū)域?qū)W習機會,助力員工持續(xù)提升專業(yè)能力。
5.企業(yè)文化福利
定期發(fā)放節(jié)日禮品,組織團隊建設及部門團建活動,以營造積極的工作氛圍。

工作地點

青島市南區(qū)頤和國際A座西廳3901

職位發(fā)布者

李瑞祥/人力經(jīng)理

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U&I GROUP(匯智集團)總部位于香港,是一家專注于跨境以及配套的商務、法律、財務及稅務的專業(yè)服務集團,擁有跨境相關司法管轄區(qū)的CPA、律師、秘書及注冊代理人等牌照資質(zhì)和專業(yè)團隊。作為國內(nèi)最早的離岸綜合服務專業(yè)團隊之一,深耕企業(yè)和企業(yè)家的海外發(fā)展需求十余載,依托境內(nèi)外二十余分支機構和覆蓋全球超過 160個國家及地區(qū)的服務網(wǎng)絡,以國際視野、專業(yè)精神為客戶提供跨境專業(yè)服務。基于企業(yè)客戶,U&I GROUP提供從功能性境外公司注冊、架構規(guī)劃及搭建,到財、稅、法律、合規(guī)的咨詢和落地,以滿足企業(yè)跨境貿(mào)易、投資、并購、融資乃至海外上市的發(fā)展需求?;趥€人客戶,U&I GROUP圍繞個人客戶及其家庭的資產(chǎn)保護、稅務籌劃、企業(yè)治理、代際傳承等核心訴求提供離岸信托、私益基金會以及跨境家族辦公室等綜合性解決方案。 20年來,U&I GROUP專業(yè)團隊已經(jīng)為 16000余位客戶提供了跨境服務,為超過 800家專業(yè)機構提供了涉外領域的支持,同時處理了至少 200個綜合型法律案件項目,并兼任數(shù)十家企業(yè)海外戰(zhàn)略顧問及家族財富規(guī)劃顧問。 U&I GROUP內(nèi)設匯智研究院,對宏觀環(huán)境和最新的政策法規(guī)、商業(yè)案例進行跟蹤研究,這為我們在行業(yè)保持領先的政策敏感度和使用前瞻性的思維來解決問題提供卓有成效的支持。U&I研究院結合商業(yè)實務,解讀涉外政策、發(fā)布海外資訊、設立跨境知識課程,現(xiàn)為多個知名專業(yè)知識服務平臺、行業(yè)媒體內(nèi)容合作伙伴,受到了行業(yè)內(nèi)和客戶的廣泛認可。
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