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崗位職責：
1. 客戶關系管理與開發(fā)：維護并深化現(xiàn)有高凈值客戶關系，深度挖掘其個人、家庭及企業(yè)的綜合金融需求；通過專業(yè)網(wǎng)絡與客戶轉(zhuǎn)介等多種渠道，開拓新的優(yōu)質(zhì)客戶資源。
2. 財富規(guī)劃方案制定：為客戶提供一站式、個性化的綜合財務解決方案，涵蓋投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險保障、稅務籌劃、資產(chǎn)傳承等領域。
3. 資產(chǎn)配置與執(zhí)行：基于客戶的風險偏好與財務目標，進行專業(yè)的資產(chǎn)配置分析，并執(zhí)行相應的投資組合建議。
4. 持續(xù)服務與跟蹤：定期檢視客戶資產(chǎn)組合表現(xiàn)，提供及時的市場解讀與調(diào)整建議，確保財務規(guī)劃與客戶動態(tài)需求保持一致。
5. 合規(guī)與風控：確保所有咨詢服務與操作流程完全符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部合規(guī)標準。