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1. 客戶開發(fā)與維護，負責(zé)高凈值客戶的開發(fā)和維護工作，通過多種渠道（如銀行、券商等）拓展客戶資源?定期拜訪客戶，了解需求并提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)，實現(xiàn)銷售目標?
2. 產(chǎn)品營銷與推廣：根據(jù)公司產(chǎn)品特點，制定并實施營銷計劃，組織路演和客戶活動?向客戶推介基金產(chǎn)品，提供資產(chǎn)配置方案，幫助客戶實現(xiàn)財富保值增值?
3. 渠道管理與合作：建立和維護與銷售渠道（如銀行、券商）的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，開展盡職調(diào)查?，為渠道提供市場咨詢，協(xié)助代銷渠道做好基金持有人服務(wù)?
4. 銷售目標達成：制定銷售策略，組建并管理銷售團隊，完成公司下達的銷售指標?，通過持續(xù)跟進和服務(wù)，提升客戶轉(zhuǎn)化率，確保銷售業(yè)績?
5. 合規(guī)與風(fēng)險管理：嚴格執(zhí)行客戶適當性、反洗錢及集中度等銷售合規(guī)性規(guī)定?，
依據(jù)公司風(fēng)險政策，控制銷售過程中的潛在風(fēng)險?
6. 市場分析與反饋：收集市場及同業(yè)動態(tài)，反饋客戶需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計提供建議?，定期分析銷售數(shù)據(jù)，優(yōu)化銷售策略和客戶服務(wù)流程?