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1.客戶需求分析與方案定制：
與高凈值客戶進(jìn)行深度溝通，全面分析其家庭在財富保值增值、健康保障、養(yǎng)老規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承等方面的需求。
基于泰康的全產(chǎn)品線（壽險、年金險、健康險、信托等）和醫(yī)養(yǎng)資源（泰康之家養(yǎng)老社區(qū)、拜博口腔等），為客戶量身定制綜合性的解決方案。
2.大健康生態(tài)服務(wù)推廣：
核心工作是推廣泰康創(chuàng)新的“幸福有約”計劃，將傳統(tǒng)的保險產(chǎn)品與泰康之家高端養(yǎng)老社區(qū)的入住資格相結(jié)合。
為客戶及其家庭提供關(guān)于健康管理、就醫(yī)綠通、高端養(yǎng)老等服務(wù)的咨詢和辦理。
客戶關(guān)系管理與終身服務(wù)：
建立并維護(hù)長期的客戶關(guān)系，成為客戶家庭信賴的規(guī)劃顧問。
持續(xù)為客戶提供保單管理、年度財務(wù)檢視、醫(yī)療資源對接、養(yǎng)老社區(qū)入住安排等全生命周期服務(wù)。
3.個人品牌與專業(yè)能力建設(shè)：
持續(xù)學(xué)習(xí)金融、保險、稅務(wù)、法律、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的知識，通過專業(yè)認(rèn)證（如RFC、CFP等）提升自身專業(yè)度。
通過社交媒體、高端沙龍、講座等方式，打造個人專業(yè)品牌，吸引潛在客戶