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更新于 9月22日

理財顧問

8000-15000元
  • 西安雁塔區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

理財顧問基金從業(yè)資格證基金證券/期貨銀行
崗位描述:
1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作,為客戶提供全方位的金融理財和資產(chǎn)配置服務;
2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或方案,并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶購買;
3、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務,包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等;
4、參與公司組織的培訓活動,不斷提高專業(yè)知識與銷售技能。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、營銷、經(jīng)濟等專業(yè)優(yōu)先;
2、金融機構(gòu)私人財富業(yè)務從業(yè)3年或以上,有超高凈值客戶開拓、服務和維護經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、對二級市場投資及主要行業(yè)情況具備一定的認知基礎;
4、開拓創(chuàng)造力強,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5、形象好、氣質(zhì)佳、親和力強,有較強的責任心和服務意識;
6、綜合能力優(yōu)秀者可適當放寬條件,具備基金從業(yè)資格優(yōu)先。

工作地點

西安雁塔區(qū)曲江環(huán)球中心

職位發(fā)布者

董艷霞/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo深圳鑫泰禾私募證券投資基金管理有限公司
深圳鑫泰禾私募證券投資基金管理有限公司成立于2015年9月18日,注冊資本1000萬。2015年12月9日獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會私募證券管理人資質(zhì)。公司擁有一支理論造詣與市場錘煉共舉的投研團隊,目前在職員工均來自985、211院校及國外著名高校,核心成員擁有多年一、二級市場投資經(jīng)歷,并具有不同專業(yè)及產(chǎn)業(yè)背景,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融及資本市場具備獨到的個人見解與扎實的行研能力,在風險控制、資本運作、項目投資等領域有著豐富的實踐經(jīng)驗和專業(yè)優(yōu)勢。
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