職位描述
電話銷售面銷/陌拜保險基金咨詢服務(wù)
崗位職責(zé)：
1.客戶開發(fā)與需求分析：拓展康養(yǎng)領(lǐng)域客戶，挖掘高凈值人群在健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富傳承等需求。
2.方案定制：整合康養(yǎng)資源及金融產(chǎn)品，設(shè)計健康保障、資產(chǎn)配置、法律合規(guī)、稅務(wù)籌劃等個性化財富規(guī)劃方案。
3.產(chǎn)品推薦與服務(wù)：匹配客戶需求推薦康養(yǎng)財富產(chǎn)品，協(xié)助完成服務(wù)對接及權(quán)益落地。
4.客戶維護(hù)：提供持續(xù)咨詢服務(wù)，定期解讀規(guī)劃報告，通過活動增強(qiáng)客戶粘性。
5.行業(yè)協(xié)作：跟蹤市場動態(tài)，協(xié)同內(nèi)部團(tuán)隊優(yōu)化業(yè)務(wù)，推動康養(yǎng)財富管理服務(wù)升級。
任職要求：
2.方案定制：整合康養(yǎng)資源及金融產(chǎn)品，設(shè)計健康保障、資產(chǎn)配置、法律合規(guī)、稅務(wù)籌劃等個性化財富規(guī)劃方案。
3.產(chǎn)品推薦與服務(wù)：匹配客戶需求推薦康養(yǎng)財富產(chǎn)品，協(xié)助完成服務(wù)對接及權(quán)益落地。
4.客戶維護(hù)：提供持續(xù)咨詢服務(wù)，定期解讀規(guī)劃報告，通過活動增強(qiáng)客戶粘性。
5.行業(yè)協(xié)作：跟蹤市場動態(tài)，協(xié)同內(nèi)部團(tuán)隊優(yōu)化業(yè)務(wù)，推動康養(yǎng)財富管理服務(wù)升級。
任職要求：
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，大專學(xué)歷及以上。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠建立信任并提高客戶黏性！
2. 熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠建立信任并提高客戶黏性！
工作地點
北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路乙2號
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職位發(fā)布者
王女士/HR
剛剛活躍立即溝通
上和傳家(北京)法律咨詢有限公司上和傳家（北京）法律咨詢有限公司專注于為個人及家庭提供法律咨詢與財富管理綜合解決方案，業(yè)務(wù)涵蓋遺囑規(guī)劃、繼承事務(wù)管理、家族信托架構(gòu)設(shè)計等領(lǐng)域。公司通過整合法律工具與金融工具，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、代際傳承及風(fēng)險隔離等核心訴求，服務(wù)范圍覆蓋遺囑執(zhí)行、保險規(guī)劃、事務(wù)管理全流程。團(tuán)隊由具備法律、金融復(fù)合背景的專業(yè)人士組成，依托標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程與定制化方案設(shè)計能力，已為多個高凈值家庭提供涵蓋法律確權(quán)、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃的一站式服務(wù)。在遺囑執(zhí)行與繼承規(guī)劃領(lǐng)域，公司建立全周期服務(wù)體系，通過法律文書起草、資產(chǎn)清單梳理、執(zhí)行監(jiān)督等環(huán)節(jié)保障客戶意愿的精準(zhǔn)落地。公司注重服務(wù)場景的深度挖掘，針對婚姻財產(chǎn)規(guī)劃、跨境資產(chǎn)配置等細(xì)分需求形成專項解決方案，持續(xù)探索法律咨詢與財富管理的協(xié)同服務(wù)模式，致力于構(gòu)建規(guī)范化、可持續(xù)的家族事務(wù)管理體系。
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