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更新于 9月16日

保險理財顧問

1-1.1萬
  • 湘潭岳塘區(qū)
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 工作環(huán)境好
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關系好
  • 交通便利
  • 實力大公司
  • 準時發(fā)工資

職位描述

個人客戶企業(yè)客戶機構客戶保險
保險理財顧問崗位職責 :
作為專業(yè)的保險理財顧問,我們致力于為客戶提供全方位的財富保障與資產規(guī)劃服務,以專業(yè)、誠信和溫度守護每個家庭的未來。核心職責包括:
1. 需求分析與方案定制
- 深入了解客戶財務狀況、風險偏好及人生目標,量身定制保險理財方案,涵蓋健康險、教育金、養(yǎng)老規(guī)劃等多元場景。
2. 專業(yè)咨詢與產品解讀
- 以清晰易懂的方式解析產品條款與收益邏輯,幫助客戶理性選擇,確保保障與投資需求精準匹配。
3. 動態(tài)資產配置
- 定期檢視客戶資產組合,根據市場變化及人生階段調整策略,實現(xiàn)財富穩(wěn)健增值。
4. 全周期服務
- 提供從投保到理賠的一站式陪伴,快速響應需求,成為客戶長期信賴的理財伙伴。
5. 合規(guī)與信任建設
- 嚴守行業(yè)規(guī)范,客觀推薦產品,以透明服務贏得口碑,傳遞行業(yè)正能量。
價值使命:用專業(yè)守護幸福,讓每一份規(guī)劃都承載對未來的從容與期待。
任職要求:
- 學歷:大專及以上,保險、金融、營銷類專業(yè)優(yōu)先。
- 經驗:有過銷售經驗,業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。
- 能力:具備領導潛質、溝通協(xié)調能力、數(shù)據分析能力。
職業(yè)發(fā)展路徑
- 晉升方向:HWP理財規(guī)劃師、銷售團隊主管HWP合伙人、區(qū)域經理HWP企業(yè)家等。

工作地點

湖南省湘潭市岳塘區(qū)福星中路169號B座21樓

職位發(fā)布者

司馬和平/人事經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險有限責任公司
泰康人壽保險有限責任公司(下文稱泰康人壽)是泰康保險集團旗下從事人身保險業(yè)務的子公司,總部位于北京,公司注冊資本30億元,連續(xù)十三年榮登“中國企業(yè)500強”。泰康人壽在全國設有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位。各級機構超過4200家,代理人近60萬人,規(guī)模保費超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計服務客戶1.83億人,累計理賠客戶1461萬人次,累計支付理賠金額258億元,承擔風險保額近50萬億元。泰康人壽始終堅持“市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化”理念,依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關懷”四位一體的商業(yè)模式,專注提供保險服務。致力于成為最具親和力、最受市場青睞的大型人壽保險公司,讓保險更安心、更便捷、更實惠,讓人們更健康、更長壽、更富足,讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導向,通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經營網絡以及完善的個人保險、銀行保險、團體保險、電話銷售及經紀代理全渠道,為個人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財產品與服務。泰康人壽積極豐富產品線,無論是針對少兒、女性、高凈值人群的不同細分市場,還是針對健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求,均有相應的產品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新,成為行業(yè)標簽。業(yè)內領先實行對新契約保單開展“100%電話回訪”,后成為行業(yè)服務標準;在中資壽險公司中領先引入內涵價值體系;金融業(yè)領先引入首席制和獨立董事制度,開啟法人治理結構國際化;業(yè)內領先推出“家庭保障計劃”及“抗擊SARS專項保險”等。泰康人壽秉持“分享成功,奉獻社會”的企業(yè)精神與公益理念,踐行企業(yè)公民責任。每次重大災害面前都挺身而出,與國家共渡難關;并向國慶60周年群眾游行隊伍捐贈保額200多億元保險。目前,泰康保險集團及陳東升董事長個人累計捐贈額已達3.5億元。泰康人壽將在科學決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經營的前提下,充分發(fā)揮保險經濟補償、資金融通和社會管理功能,實現(xiàn)客戶、員工、股東和社會的互利共贏,并以此促進國民經濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
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