崗位職責(zé):
1. 涵蓋健康、養(yǎng)老、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域,為客戶提供全方位的理財(cái)咨詢和服務(wù),包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等。
2. 跟進(jìn)客戶投資需求和市場(chǎng)情況,及時(shí)調(diào)整投資綜合方案,實(shí)現(xiàn)客戶個(gè)人財(cái)務(wù)目標(biāo)。
3. 維護(hù)客戶關(guān)系,提供持續(xù)的專業(yè)支持與服務(wù)。
4. 參加公司內(nèi)部培訓(xùn)和外部行業(yè)交流,不斷提升個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的專業(yè)技能和水平,協(xié)助團(tuán)隊(duì)完成健康與財(cái)富管理相關(guān)項(xiàng)目的推進(jìn)與實(shí)施。
5. 為進(jìn)入長(zhǎng)壽時(shí)代的中國民眾提供長(zhǎng)壽、健康、富足三大解決方案。
6. 依托公司醫(yī)養(yǎng)康寧戰(zhàn)略為高凈值客戶提供全生命周期的金融產(chǎn)品及服務(wù)。
7. 借助泰康保險(xiǎn)醫(yī)養(yǎng)資管三大核心業(yè)務(wù),開發(fā)高凈值客戶。
崗位要求:
1. 大專,本科及以上學(xué)歷,3-5年銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
2. 熟練掌握活動(dòng)流程和管理技能。
3. 良好的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力。
4. 具備較強(qiáng)的創(chuàng)新思維和執(zhí)行能力。
5. 有責(zé)任心,注重團(tuán)隊(duì)合作。
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